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卓胜微业绩股票配资优点预告点评:Q2超预期,5G来临成长加速

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  • 编辑:D7zs3tuH
  • 来源:蜀龙网

来源:民生电子

事件概述

卓胜微预告上半年归母净利润3.44-3.59亿元,同比增长125.09-134.91%。

分析与判断

Q2超预期,全年高增长基调奠定

Q2单季度预告中值归母净利润2亿,同比+80%,环比+32%。卓胜微上半年业绩大幅增长,我们认为其主要原因系:一方面,受益于国产替代进程加速,国产大客户大幅拉货并且ASP提升;同时公司公司抓住5G和国产替代发展机遇,持续加大研发创新投入,不断提升公司核心竞争力,核心技术转化成果显现;另一方面,公司充分发挥在移动终端射频领域的优势,持续推进与客户的深度合作。

国产射频龙头,持续加大研发

卓胜微持续受益华为、oppo等国产厂商出货拉动,业绩超预期成长,公司多款产品在华为全面导入,预计在华为最新旗舰机型成为一线供应商。研发方面,公司完成了新一代锗硅工艺高性能LNA的技术开发,并推出多款基于锗硅工艺的高性能低功耗LNA产品;同时公司持续对原有LNA进行设计升级,实现产品性能和成本的进一步优化。

5G时代正式来临,射频器件新一轮成长在即

5G带来手机频段的增加,同时随着智能手机市场的不断成熟,高端应用不断推陈出新,对手机射频前端芯片的需求将会增加。受到5G拉动,自2020年起,全球射频前端市场将迎来快速增长。18-23年全球射频前端市场规模CAGR预计为16%,2023年总规模接近313亿美元。公司一方面改进现有产品工艺,同时加大布局滤波器、PA等射频前端产品。滤波器客户导入顺利,当前已经开始贡献收入,公司加快布局模组化产品,进一步打开成长空间。

投资建议

预计卓胜微20-22年收入为23、32、40亿元,归母净利润为8.24、11.82、15.45亿元,对应估值为97.2、67.8、51.9倍,参考芯片设计公司100倍ttm估值中枢,同时考虑公司的稀缺性,我们给予公司“推荐”评级。

风险提示

1、中美贸易摩擦;2、大客户进展不及预期;3、大客户技术迭代不及预期


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